Hexatronic va acquérir la société de fibre optique Opternus

Sep 28, 2023

Hexatronic Group AB (publ) ("Hexatronic") a conclu le 25 octobre 2018 un accord pour acquérir toutes les actions de la société allemande de fibre optique Opternus GmbH ("Opternus"). Le prix d'achat est de 10 MEUR sur une base sans dette et un autre maximum de 2,5 MEUR en prix d'achat supplémentaire.

Opternus a été fondée en 2002 et opère dans la vente, la formation et le service d'équipements d'épissure et de mesure par fusion de fibres optiques pour les réseaux de communication à fibres optiques. Le siège social se trouve à Bargteheide, dans le nord de l'Allemagne. Opternus possède également des bureaux de vente et des locaux de formation en dehors de Stuttgart. L'entreprise compte 44 salariés au total.

Opternus est un leader du marché dans la vente et le service d'équipements d'épissure et de mesure par fusion de fibres optiques sur le marché allemand en pleine croissance de la communication par fibre optique. La société détient les droits de distribution en Allemagne et en Autriche pour les fabricants leaders mondiaux Fujikura et EXFO. Hexatronic détient déjà les droits de distribution d'EXFO et de Fujikura sur le marché suédois.

Les principaux propriétaires vendeurs sont les deux directeurs généraux de la société, qui conserveront leurs fonctions actuelles.

Au cours des 12 derniers mois, Opternus a généré des ventes d'environ 15 MEUR avec un EBITDA d'environ 2,2 MEUR. Le prix d'achat est de 10 MEUR avec un prix d'achat supplémentaire d'un maximum de 2,5 MEUR sur la base de l'EBITDA des trois prochaines années ; 90 % seront payés en espèces et les 10 % restants par le biais d'une émission autre qu'en espèces. Le prix d'achat correspond à un multiple de valorisation de 4,5 à 5,7 sur la base de l'EBITDA des 12 derniers mois.

L'acquisition devrait augmenter les bénéfices pour l'année en cours d'environ 0,55 SEK par action dans Hexatronic (sur la base d'une consolidation hypothétique d'Opternus à partir du 1er janvier 2018).

L'acquisition est financée par une combinaison d'un prêt bancaire senior et l'utilisation d'une facilité de crédit renouvelable avec Danske Bank. Le facteur dette nette/EBITDA pour Hexatronic après l'acquisition finalisée devrait s'élever à environ 2,0.

L'acquisition est soumise aux conditions habituelles et devrait être finalisée dans un avenir proche.

"Opternus est stratégiquement une acquisition très importante pour Hexatronic dans notre vision de devenir un acteur fiable et à long terme sur le marché allemand en pleine croissance. Opternus a construit avec succès une position de leader sur le marché allemand du FTTH qui en est encore à ses balbutiements, avec le FTTH couverture d'à peine 2,5 % environ, contre plus de 43 % en Suède. D'importants investissements dans l'infrastructure de la fibre sont à prévoir pendant de nombreuses années. Un premier programme majeur est déjà en place, dans le cadre duquel le gouvernement allemand a décidé de soutenir le FTTH des investissements d'une valeur de 3 à 4 milliards d'euros par an de 2018 à fin 2020. Nous nous réjouissons d'accueillir Sven Wiedemann, Hans-Peter Baisch et leur organisation chez Hexatronic », déclare Henrik Larsson Lyon, PDG d'Hexatronic.

"Nous sommes impatients de grandir et de développer notre activité avec Hexatronic qui complète notre offre de produits tout en partageant la solide culture d'entreprise et l'esprit d'entreprise d'Opternus. Notre objectif principal est de continuer à générer une forte croissance sur nos principaux marchés - épissage et mesure équipements - mais nous sommes également ravis d'établir le groupe Hexatronic sur notre marché FTTH national », déclare Sven Wiedemann, directeur général d'Opternus.

Les cabinets d'avocats Vinge KB et ALP Rechtsanwälte ont été les conseillers juridiques d'Hexatronic dans l'acquisition d'Opternus.

Göteborg, le 25 octobre 2018 Henrik Larsson Lyon

PDG du groupe Hexatronic

Il s'agit d'informations que Hexatronic Group AB est tenue de rendre publiques conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché. Les informations ont été soumises pour publication, par l'intermédiaire de la personne de contact indiquée ci-dessus, à 14h00 CET le 25 octobre 2018.

Hexatronic Group AB (publ) est un groupe qui développe, commercialise et fournit des produits, des composants et des solutions système en se concentrant principalement sur le marché de la fibre optique. Hexatronic propose une large gamme de systèmes et de solutions de produits innovants principalement pour les infrastructures de fibre optique passive avec des marques mondiales telles que Ribbonet®, Micronet™, Drytech™, Lightmate®, FibreHub™, Matrix, Viper, Stringray et Wistom®. Le groupe a son siège social à Göteborg, en Suède, et possède des bureaux de vente et/ou des filiales en Suède, en Norvège, en Finlande, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Le Groupe est coté au Nasdaq Stockholm sous le symbole HTRO. Pour plus d'informations, visitezwww.hexatronicgroup.com.