État des lieux pour le FTTH

Nov 15, 2023

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Comment s'en sortent l'Amérique du Nord et l'Amérique latine en matière de déploiement de la fibre

Crédit image : NicoElNino/Shutterstock.com

L'attitude et la compréhension des avantages de la fibre complète ont radicalement changé au fil des ans, les marchés se précipitant maintenant pour adopter ce qu'ils n'avaient peut-être pas fait il y a quelques années à peine. À titre d'exemple, une étude réalisée en 2021 par Kagan, un groupe de recherche de S&P Global Market Intelligence, a cité l'Amérique du Nord comme étant en retard sur d'autres régions en matière de déploiement FTTP, avec seulement 14,6 % d'abonnés au haut débit fixe d'ici la fin de 2021.

En comparaison, et dans la foulée de ce que Gary Bolton, président et chef de la direction de la Fiber Broadband Association décrit comme "le début du plus grand cycle d'investissement de l'histoire de notre industrie", plus de fibre a été déployée en 2022 que jamais auparavant.

C'est selon la dernière enquête de l'association sur les fournisseurs de fibres, réalisée par RVA Market Research & Consulting (RVA). L'étude a démontré que les fournisseurs de fibres optiques ont dépassé 7,9 millions de foyers supplémentaires aux États-Unis en 2022, ce qui représente le déploiement annuel le plus élevé jamais enregistré, et ce, dans un contexte de défis liés à la chaîne d'approvisionnement en matériaux et à la disponibilité de la main-d'œuvre.

Selon l'enquête, il y a maintenant un total de 68 millions de locaux passés par la fibre haut débit aux États-Unis, ce qui représente une augmentation de 13 % au cours des 12 derniers mois et de 27 % au cours des 24 derniers mois. En excluant les foyers avec deux ou plusieurs passages de fibre, 63 millions de foyers uniques ont maintenant été passés. La fibre est passée près de la moitié des résidences principales et plus de 10 % des résidences secondaires. Selon le rapport, la construction de la large bande par fibre optique est également en expansion au Canada, avec environ 66 % des foyers passés à la fin de l'année dernière.

Financement futur

RVA a noté que toute cette croissance précède également les niveaux plus élevés attendus de déploiements FTTH annuels prévus pour les cinq prochaines années, sur la base de programmes de financement fédéraux tels que BEAD, RDOF, ReConnect et d'autres programmes axés sur des marchés et des données démographiques spécifiques. La société de recherche a également souligné que, bien que les attentes de déploiement des entreprises individuelles soient en constante évolution en raison de nombreux facteurs, de nombreux fournisseurs de services ont annoncé des constructions de réseau dépassant l'empreinte de fibre qu'ils ont construite à ce jour avec un financement privé.

Commente Bolton : "Le haut débit de haute qualité est devenu plus important pour les consommateurs chaque année. Le haut débit par fibre dépasse tous les autres types de livraison dans chaque mesure de la qualité du haut débit, y compris les vitesses, la disponibilité, la latence, la gigue et la consommation d'énergie. Pour le consommateur, cela a des impacts dans le monde réel, comme une plus grande productivité, un meilleur accès aux soins de santé et à l'éducation, plus d'entrepreneuriat et la possibilité de vivre plus en milieu rural. Pour la société, cela signifie plus de durabilité et, en fin de compte, d'équité numérique.

En regardant comment le marché se comportera tout au long de 2023, Bolton estime que nous verrons une année solide pour la fibre aux États-Unis. Il explique : « Au cours des cinq prochaines années, plus de 100 milliards de dollars de financement public seront investis dans les réseaux à large bande pour les communautés non desservies et mal desservies, la fibre constituant la grande majorité des nouveaux réseaux du dernier kilomètre. Des capitaux privés importants sont également investis. pour remplacer ou compléter les installations de télécommunications et de câblodistribution vieillissantes à travers le pays, tant en milieu rural qu'urbain, afin de permettre aux opérateurs historiques de rester compétitifs avec la fibre. »

Bolton soutient que la fibre est désormais le choix reconnu aux États-Unis pour une infrastructure pérenne et facilement évolutive pour remplacer les anciens réseaux de cuivre et coaxiaux, et qu'elle offre des avantages économiques à long terme aux communautés qui en disposent. Il poursuit : "Tous les grands opérateurs de télécommunications américains se sont engagés à utiliser la fibre comme solution à long terme, tandis que l'industrie du câble reconnaît que la fibre est essentielle pour fournir des services haut débit symétriques sur leur chemin vers 10 Gb/s et au-delà."

Mais malgré les investissements et l'enthousiasme récents, le succès de la fibre aux États-Unis a encore quelques obstacles à surmonter, tels que les problèmes de chaîne d'approvisionnement liés à la pandémie, qui continuent d'être un sujet de préoccupation. Cependant, selon Bolton : « Les fabricants de fibres et d'équipements intensifient leur production pour répondre aux besoins des cinq prochaines années, des entreprises tournées vers l'avenir ouvrant de nouvelles installations aux États-Unis et dans d'autres régions. des pénuries à court terme et une baisse probable des prix de l'offre à long terme. En outre, les fabricants de fibres ont annoncé de nouvelles installations de fabrication de fibres en Europe, telles que la nouvelle usine de Corning à Varsovie, afin que toute la production intérieure américaine puisse être orientée vers la satisfaction demande intérieure."

Pénurie de compétences

Le maintien d'une main-d'œuvre qualifiée à une époque où il y a encore pénurie de travailleurs expérimentés est un autre sujet de préoccupation. Mais l'association joue son rôle pour tenter d'y remédier. Bolton révèle : « L'industrie de la fibre aura besoin de jusqu'à 850 000 nouveaux techniciens qualifiés pour planifier, construire, installer et entretenir les réseaux en cours de construction au cours des cinq prochaines années. FBA a créé le programme de formation OpTIC Path pour fournir les compétences pratiques nécessaires. formation nécessaire pour que les nouveaux techniciens en fibre soient prêts à accomplir leurs tâches lorsqu'ils se présentent pour leur premier jour de travail. Nous et nos partenaires de l'industrie travaillons pour apporter rapidement ce programme indispensable aux écoles de métiers, aux collèges communautaires et à d'autres organisations pour s'assurer que l'industrie dispose de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire dans les années à venir. »

L'association a passé plus d'un an à développer le programme de formation des techniciens OpTIC Path. Le projet pilote s'est terminé avec succès en mai de l'année dernière et le programme lui-même consiste en 144 heures de cours et de laboratoires, avec un apprentissage national de 2 000 heures enregistré par le ministère du Travail. Il est actuellement engagé avec plus de 39 États et plus de 28 collèges communautaires et organisations de formation d'anciens combattants à travers le pays. L'objectif est d'étendre cette formation dans les 56 États et territoires. Dans une récente réussite du programme, l'une des écoles participantes a diplômé 17 étudiants avec un emploi immédiatement après l'obtention du diplôme en tant que techniciens en fibre optique.

En outre, la National Telecommunications and Information Administration (NTIA), une agence du Département du commerce des États-Unis qui est le principal conseiller du président en matière de politiques de télécommunications, a cité les efforts de formation de FBA comme une pratique exemplaire dans son NTIA Workforce Development Playbook, élaboré pour les bureaux d'État à large bande. L'association a également conclu des accords de collaboration avec le programme d'apprentissage enregistré de l'industrie des télécommunications (TIRAP) de la Wireless Infrastructure Association (WIA) et avec les Communications Workers of America (CWA) pour son programme d'apprentissage syndiqué.

La FBA continue également de travailler avec les autorités fédérales, étatiques et locales pour améliorer la législation et la réglementation relatives à la construction et à l'exploitation de réseaux de fibre optique, ainsi que pour s'assurer que les communautés sont activement engagées dans le processus de fourniture du haut débit à tous. Bolton déclare : "Le succès ultime de la réduction de la fracture numérique nationale dépend d'un engagement et d'un leadership solides de la communauté locale pour s'assurer qu'aucun ménage n'est laissé pour compte."

En regardant LATAM

Mais, comment se portent les déploiements de fibre en Amérique latine ? Selon les dernières recherches de Kagan sur le sujet, cela semble certainement avoir commencé à avancer dans la bonne direction. Le groupe de recherche indique que les services haut débit fixes ont augmenté de 6,8 % pour atteindre 96,4 millions d'abonnés, soit 48,2 % du total des ménages d'Amérique latine et des Caraïbes, d'ici la fin de l'année 2021. L'un des principaux moteurs de cette croissance, selon le groupe, est la pandémie. , qui a permis d'accélérer l'adoption du haut débit dans la région, bien qu'à un rythme plus lent que la croissance de 12,4 % de l'année précédente. Fait intéressant, les 11 principaux groupes d'opérateurs de la région n'ont augmenté que de 4 % pour atteindre 66,6 millions de foyers haut débit, perdant des parts de marché au profit de nouveaux entrants sur le marché.

Ceci est intéressant car tous les services haut débit fixes mentionnés ci-dessus n'étaient pas en fibre. En fait, selon les données de Kagan, qui ont été publiées via un blog de Georgia Jordan Associate Research Analyst au sein de la société, les 11 principaux opérateurs ont en fait perdu des abonnés dans les technologies héritées telles que DSL et ont eu du mal à rivaliser avec les offres de fibre des petits fournisseurs de services Internet. Ces grands opérateurs ont cependant réussi à regagner du terrain, leur part de foyers FTTP passant de 44,2 % à 48,5 %, alors qu'ils poussaient à migrer les bases d'abonnés existantes vers les nouveaux réseaux.

L'étude met en évidence que Telefónica, l'opérateur historique sur de nombreux marchés d'Amérique latine, est largement à l'avant-garde de ce changement de stratégie. En effet, l'opérateur a récemment réaffirmé son engagement à contribuer à l'inclusion numérique en Amérique latine lors de la célébration de Mobile 360 ​​Latin America à Mexico, avec le lancement d'un manifeste rural, qui détaille ses propositions pour connecter pleinement les zones rurales d'Amérique latine. Amérique

Selon José Juan Haro, directeur du commerce de gros et des affaires publiques de Telefónica Hispanoaméric : « En Amérique latine, environ 45 millions de personnes n'ont pas accès à Internet parce qu'elles vivent dans des zones rurales ou reculées. Pour cette raison, nous présentons le Telefónica Le manifeste rural Hispam, qui apporte une nouvelle proposition pour connecter pleinement les zones rurales d'Amérique latine, en ajoutant des efforts publics et privés dans le cadre d'une approche collaborative ; et, en se concentrant sur un nouveau modèle qui s'articule autour de trois axes principaux : l'innovation, la coopération et la durabilité. »

Une nouvelle approche

Au cours de l'événement, le fournisseur a mis en avant son modèle de partage en Amérique latine, en donnant des exemples de marchés sur lesquels il est déjà en place. Au Chili, par exemple, l'opérateur a conclu un accord d'un milliard de dollars avec la société d'investissement KKR pour créer une société de vente en gros en libre accès au Chili. L'accord a permis à KKR d'acquérir une participation majoritaire dans le réseau de fibre optique existant de Telefónica Chile, dans le but de rendre ce réseau libre d'accès via la société indépendante nouvellement créée et d'étendre la couverture haut débit sur le marché de deux millions de foyers à un minimum de 3,5 millions de foyers d'ici 2023. S'exprimant lors de l'événement, Haro a confirmé que le marché compte déjà 3,5 millions de foyers avec la possibilité de se connecter à un service de fibre optique.

Ce modèle a été déployé en Colombie la même année, KKR recevant également une participation majoritaire dans le réseau de fibre optique existant et créant une nouvelle société pour déployer un réseau FTTH neutre. L'objectif était d'apporter les avantages de la fibre à environ 90 villes du pays sur trois ans, avec un réseau qui couvrira 4,3 millions d'unités immobilières passées. Actuellement, le marché compte deux millions de foyers avec la possibilité de se connecter à la fibre.

Il n'y a pas que Telefónica, d'autres opérateurs d'Amérique latine ont cherché à renforcer le déploiement de la fibre optique en partageant leurs infrastructures ou en créant des alliances avec des sociétés financières et d'autres partenaires commerciaux. Beaucoup ont également adopté ce type de modèle de vente en gros ouvert, comme le souligne également la recherche Kagan. TIM Brasil, par exemple, a conclu un accord similaire avec IHS Holding dans lequel cette dernière a acquis une participation majoritaire dans FiberCo, la filiale de l'opérateur chargée de la mise en œuvre, de l'exploitation et de la maintenance de son infrastructure fibre.

La transaction comprenait le réseau de fibre secondaire et les actifs de TIM ainsi que la fourniture de services d'infrastructure de fibre optique en tant que fournisseur de services de réseau de fibre ouvert. La différence ici est qu'au lieu de créer une nouvelle société de déploiement, cet accord a vu FiberCo rebaptisé pour opérer sous le nom de I-Systems.

I-Systems est responsable du déploiement de la nouvelle infrastructure de fibre secondaire pour TIM, ainsi que de l'exploitation et de la maintenance de toute cette infrastructure. TIM est resté le locataire phare du réseau, qui opère dans 41 des plus grandes villes de neuf États brésiliens, y compris la région du Grand São Paulo, avec environ sept millions de foyers passés.

À peu près au même moment, et de manière similaire, le brésilien Oi SA a vendu une participation majoritaire de son activité de fibre optique à des fonds gérés par la société d'investissement BTG Pactual. Plus récemment, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments) a rejoint l'équipe d'investissement, apportant 2,5 milliards de R$ pour une participation de 9,5 % dans le fournisseur de réseau, désormais nommé V.tal, qui représente actuellement environ 14 % du réseau de fibre optique du Brésil et atteint près de 20 millions de foyers à travers le pays. L'objectif est d'étendre l'empreinte du réseau sur le marché.

Des investissements tels que ceux détaillés ci-dessus ont clairement eu un impact important, la fibre atteignant une part de marché de 39 % dans la région en 2021, la même année que bon nombre des développements susmentionnés. C'est selon la société d'information commerciale Dataxis, qui a également constaté que, pour la première fois, la fibre est devenue l'option avec le plus grand taux de diffusion dans la région. Pour l'avenir, la société prévoit que d'ici 2026, la fibre concentrera 83,2 millions d'accès en Amérique latine ; 63 % du total des connexions haut débit prévues. De plus, selon ses prévisions, le marché total du haut débit bondira de 31,9 %, tandis que la croissance de la fibre sera 3,5 fois plus rapide, atteignant 113,2 %.

Fait intéressant, l'évolution vers les partenariats et les infrastructures partagées constatée en Amérique latine au cours des deux dernières années est également de plus en plus largement adoptée en Amérique du Nord. Le géant nord-américain, AT&T, par exemple, a récemment signé un accord avec BlackRock Alternatives pour former une coentreprise qui exploitera une plate-forme de fibre commerciale, connue sous le nom de Gigapower, qui desservira les clients en dehors de l'empreinte de service filaire traditionnelle d'AT&T dans 21 États avec accès à la fibre. les technologies. AT&T tirera parti de ses capacités de vente sans fil à l'échelle nationale pour vendre de la fibre aux clients des territoires Gigapower.

Via Gigapower, les entreprises visent à déployer un réseau de fibre multi-gigabit sur 1,5 million de clients en utilisant initialement une plate-forme d'accès ouvert. Le déploiement s'ajoutera à l'objectif actuel d'AT&T de plus de 30 millions d'emplacements de fibres optiques d'ici la fin de 2025. John Stankey, PDG d'AT&T, explique : « Davantage de clients et de communautés en dehors de nos zones de service traditionnelles bénéficieront des avantages sociaux et économiques de la technologie la plus durable et la plus performante au monde pour accéder à tout ce qu'Internet a à offrir."

Il y a clairement un appétit pour la fibre dans les Amériques, d'autant plus que l'énorme augmentation de la demande de bande passante observée ces dernières années continue d'augmenter. Mais même avec tout le travail qui a déjà eu lieu, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine offrent encore d'énormes opportunités de déploiement et d'expansion du FTTH.