Qu'est-ce qui freine l'adoption du FTTH en Europe ?

Oct 28, 2023

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Alors que la construction de la fibre s'est considérablement accélérée depuis la crise du COVID-19, l'adoption ne l'a pas fait. La demande placée est d'environ 50% des foyers passés. Le FTTH Council Europe souhaitait comprendre comment accélérer l'adoption des infrastructures FTTH existantes et nouvelles.

En particulier, il souhaitait mieux comprendre pourquoi la participation dans certains pays était proportionnellement beaucoup plus élevée que dans d'autres et a mandaté Plum Analysis pour le savoir. La recherche a suscité un certain nombre de surprises, notamment l'impact de l'infrastructure concurrentielle, du financement numérique et de la politique.

Plum a commencé par une analyse quantitative de haut niveau dans les pays de l'Union européenne et au Royaume-Uni pour identifier les principaux moteurs de l'adoption de la fibre. Puis approfondi dans huit pays, il a estimé mettre en évidence des tendances intéressantes et les quelques politiques de la demande déployées en Europe. Plum a ensuite tiré quelques conclusions, notamment des politiques qui pourraient faire la différence.

Pour commencer, elle a analysé trois types de points de données dans les pays de l'UE plus le Royaume-Uni :

• les facteurs socio-économiques tels que les niveaux de revenu, la répartition des revenus, les taux de pauvreté, le PIB, etc. ;

• les facteurs d'offre numérique tels que les prix du haut débit, la qualité des réseaux de cuivre, les débits du haut débit et la demande numérique ; et

• littératie numérique, équipement grand public, propriété et niveaux d'utilisation du haut débit.

Bien que limité par la quantité de données communes à travers l'empreinte et les données accessibles au public, cela a conduit à des conclusions intéressantes.

Déploiement plus rapide = adoption plus rapide

Il existe une relation claire entre la vitesse de déploiement et la vitesse d'adoption. Dans certains cas, il est probable qu'une forte adoption d'un déploiement initial accélère un déploiement ultérieur, car les opérateurs de réseau génèrent des flux de trésorerie beaucoup plus rapidement et trouvent plus facile d'obtenir un financement, et les deux se nourrissent mutuellement pour créer un cercle vertueux.

L'écart de prix compte

La sensibilité au prix est un facteur clé : plus l'écart de prix entre le FTTH et le haut débit traditionnel, en particulier l'ADSL et le FTTC, est important, plus le taux d'adoption est faible. Il en va de même s'il existe une grande différence de prix entre la fibre et le haut débit mobile, ce qui conduit certains clients à opter pour le haut débit uniquement mobile.

Cependant, l'étude n'a pas trouvé de corrélation forte entre les indicateurs socio-économiques - tels que les niveaux de revenu, les zones urbaines par rapport aux zones rurales, la répartition des revenus - et l'impact mesurable sur l'adoption de la fibre.

Plum a également été surpris de ne pas pouvoir identifier de lien entre la littératie numérique et l'adoption du FTTH. Il existe une certaine corrélation entre l'adoption générale du haut débit et la littératie numérique, mais rien n'indique qu'une meilleure littératie numérique augmenterait l'adoption de la fibre plutôt que toute autre technologie d'accès.

Creuser plus profond

Pour approfondir, Plum a entrepris une analyse qualitative de huit pays - le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni à partir de laquelle il a identifié un ensemble de moteurs et d'obstacles. Il a également établi que beaucoup sont sous le contrôle de ceux qui construisent et vendent le FTTH, mais les gouvernements et les décideurs politiques disposent également de leviers puissants.

Plum a construit un cadre d'analyse conceptuelle, illustré ci-dessous, pour capturer les principaux obstacles et moteurs, et en attribuer la responsabilité au marché ou aux décideurs.

Entrer dans le bâtiment

Le premier obstacle est la connexion physique des clients au réseau. Dans les pays comptant de nombreuses maisons individuelles, par opposition aux unités à plusieurs locataires, il existe une résistance aux trous percés dans les murs, aux perturbations liées à l'introduction de la fibre dans la maison et à sa connexion à l'équipement des locaux du client. Certains pays ont abordé ce problème de manière préventive, d'autres luttent sérieusement. La résistance est plus forte lorsque les fournisseurs de services facturent séparément la connexion. Le marché britannique fait face à une résistance considérable pour entrer dans les maisons.

L'Italie a un problème différent : les fournisseurs de services de gros qui s'appuient sur l'infrastructure de Telecom Italia pour vendre au détail le haut débit sont réticents à payer des frais de commutation pour déplacer les clients sur son réseau FTTH, même si cela serait transparent pour les clients.

Gueule de bois FTTC

Plum a constaté que les marchés qui ont opté pour une politique nationale de FTTC il y a une dizaine d'années ont plus de mal à amener les clients à passer au FTTH alors que le FTTC approche de la fin de sa vie commerciale. Cela s'explique en partie par le fait que la différence de performances n'est pas aussi importante que si vous passiez directement du FTTH à l'ADSL. L'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, ainsi que le Danemark dans une certaine mesure, ont choisi la voie FTTC pour prolonger la durée de vie des infrastructures en cuivre.

Cela a été aggravé sur des marchés comme le Royaume-Uni, où les régulateurs n'ont pas obligé les opérateurs à être suffisamment précis dans la publicité du haut débit à haut débit, permettant aux opérateurs de promouvoir comme "fibre" tout déploiement impliquant la fibre quelque part. Ceux à qui cette « fibre » a été vendue ne savent plus pourquoi ils devraient passer à la fibre alors qu'ils l'ont déjà, et le contraste entre le FTTC et le FTTH n'est pas un différenciateur majeur immédiat.

Le câble est un facteur : au Danemark, où l'adoption du FTTH est relativement élevée, l'adoption est plus faible dans les zones urbaines où le câble est une option. Le câble est toujours essentiel sur certains marchés, selon le propriétaire du contenu sécurisé, mais cela s'érode à mesure que de plus en plus de contenu, en particulier la vidéo, se déplace en ligne. Certains avant-postes subsistent, comme Sky au Royaume-Uni.

Prix ​​et produits

Au fur et à mesure que Plum approfondissait la tarification et la différenciation des produits, il a découvert que de nombreux fournisseurs de services proposaient une gamme de forfaits fibre à partir de vitesses comparables à celles offertes par d'autres technologies. Diluer la différenciation entre le FTTC ou le câble et le FTTH est contre-productif. NDLR : les clients ne se soucient pas des débits absolus tant que leur connexion répond à leurs besoins.

Analphabétisme numérique et manque de grandes marques

Alors que l'analphabétisme numérique n'était pas un obstacle dans l'ensemble, Plum a trouvé d'importantes poches de personnes retenues par celui-ci. Par exemple, la Pologne, qui est un pays à faible revenu parmi les huit explorés plus en profondeur, une partie importante de ceux des communautés rurales ne sont pas en ligne et cela est lié à la littératie numérique. De même, dans l'Italie rurale, de nombreux ménages ont l'ADSL et ne comprennent pas les options de fibre et craignent que le déménagement ne soit compliqué.

Plum a également constaté que ces aspects sont étroitement liés à la notoriété de la marque. Sur des marchés comme l'Italie et le Royaume-Uni, où la fibre est souvent proposée par le biais de modèles de vente en gros, le manque de marques familières et fiables ralentit l'adoption.

Infrastructures concurrentes

Sur les marchés où l'adoption du FTTH est la plus élevée, de nombreux abonnés et abonnés potentiels ont plus d'un opérateur de réseau fibre en concurrence pour le même client. L'Espagne en est un bon exemple, et dans une moindre mesure, la France. Cette dynamique a été positive en termes d'adoption, mais à mesure que ces marchés ont mûri, il y a eu un passage progressif de la concurrence des réseaux à un modèle de gros, en particulier en Espagne où la plupart des opérateurs préfèrent utiliser le réseau de quelqu'un d'autre plutôt que de déployer le leur.

Cependant, en réponse à une question du public lors de l'événement de lancement de cette recherche, Felten a reconnu : "Même au niveau réglementaire, il existe très peu de données sur la surconstruction qui sont accessibles au public. Ainsi, sur des marchés comme l'Espagne et la France par exemple, nous ne savons pas exactement qui relie combien de foyers et combien d'entre eux sont en concurrence avec d'autres foyers.

"Il y a comme des preuves anecdotiques que la concurrence des réseaux stimule l'adoption, mais cela ne signifie pas que la surconstruction elle-même est le facteur principal. Il y a aussi une question très réelle de savoir si le troisième surconstructeur bénéficie toujours de cet impact de sensibilisation ou seulement le second ? Nous ne sais pas."

Plum pense que la concurrence sur les réseaux est un moteur, mais souligne que ce n'est pas le seul modèle, comme le montrent la Suède ou le Danemark. Ici, la surconstruction pour rivaliser a toujours été limitée, bien qu'elle augmente légèrement maintenant au Danemark.

La connexion en cuivre

L'arrêt du réseau de cuivre est un autre facteur puissant qui revient à la politique : une fois que la pénétration et l'adoption de la fibre atteint 60 à 70 %, elle devient viable et l'Espagne, la France et la Suède ont fixé des dates. L'arrêt du cuivre est une forte motivation pour les clients de passer à la fibre. D'autres marchés atteignent le point de maturité où ils peuvent fixer une date d'arrêt, et Plum soupçonne que la crise énergétique va accélérer cela car l'infrastructure en cuivre consomme beaucoup plus d'énergie que la fibre.

Sensibilisation et disponibilité

Les trois derniers facteurs mis en avant par Felten combinent notoriété et disponibilité. La haute disponibilité de la fibre dans une zone crée une prise de conscience parmi les gens, et la recommandation du bouche à oreille renforce la prise de conscience, y compris parmi ceux qui, dans les zones de couverture, n'étaient pas conscients de ce fait.

La sensibilisation peut être renforcée par les gouvernements locaux et nationaux, mais sur divers marchés, Plum a entendu comment les gouvernements locaux déployaient beaucoup d'efforts pour construire une infrastructure de fibre optique, mais communiquaient rarement à ce sujet pour stimuler l'adoption.

Moteurs du côté de la demande

Plum a identifié deux programmes nationaux de bons en Espagne et en Italie conçus pour stimuler l'adoption du FTTH, et a analysé le plus ambitieux programme italien. Il a subventionné l'achat par les utilisateurs finaux de nouveaux appareils ou d'un nouvel abonnement au haut débit. Les utilisateurs ont principalement choisi de nouveaux appareils et seulement 20 % environ des bénéficiaires ont choisi de meilleurs abonnements à large bande, et ils ont opté pour la FTTC. L'investissement dans les subventions n'a donc guère profité à l'adoption du FTTH. Le programme espagnol se poursuit, mais celui en Italie a été suspendu pour évaluer les critères d'attribution et les modèles de subvention.

Il existe d'autres incitations du côté de la demande via des mécanismes comme les tarifs sociaux, mais ces dispositifs sont beaucoup plus dispersés, ce qui rend difficile l'évaluation de leur efficacité. Dans l'ensemble, l'impression de Plum est qu'il existe probablement de meilleures façons d'utiliser l'argent public pour favoriser l'adoption du FTTH, mais de nouvelles approches doivent être évaluées au fur et à mesure qu'elles se présentent.

Plates-formes de fibres fragmentées

Sur les marchés où la vente en gros est un moyen important pour les fournisseurs de services d'offrir le FTTH, on observe généralement une fragmentation des plates-formes de vente en gros. Ainsi, s'il existe 20 réseaux de gros dans un pays sans moyen commun pour tous les utiliser, les fournisseurs de services peuvent avoir du mal à desservir l'ensemble du marché car il leur est difficile de revendre l'infrastructure fournie par différentes plateformes.

Ce problème important a été résolu sur certains marchés, comme la France, mais il reste un gros problème ailleurs, comme au Royaume-Uni, aggravé par la résistance à la connexion physique, comme mentionné. Certains marchés comme l'Espagne ont anticipé ce problème : au cours des 25 dernières années, des blocs multi-locataires ont été construits avec des conduits verticaux pour transporter la fibre - ou n'importe quel câblage - autour du bâtiment et dans chaque unité.

Les modèles plus orientés vers la vente en gros, comme en Suède et au Danemark, doivent être associés à des marques nationales fortes pour être efficaces. En d'autres termes, les modèles principalement vendus en gros sans la participation des marques nationales sont moins bien accueillis.

Propositions simples

En bref, Plum a constaté que les marchés où les plans nationaux haut débit ont été mis en place tôt avec des offres faciles à comprendre ont été les plus réussis, comme l'Espagne, la France, la Suède et le Danemark. Cela a permis aux acteurs du marché d'investir avec un certain degré de confiance et a stimulé le déploiement et l'adoption.

Sur d'autres marchés, comme l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni, le modèle a fluctué, ce qui a apparemment ralenti le développement du marché. Malgré cela, il est possible de surmonter ce handicap, comme l'a commenté Benoit Felten, directeur de Plum Analysis, "… certains fournisseurs de services ne réussissent pas très bien à commercialiser leurs offres, à différencier leurs prix, leurs services, leurs fonctionnalités [et ] leur expérience client au moment de l'installation peut ne pas être optimale.

"Ces acteurs qui réussissent toutes ces choses ont absolument surperformé le marché. Un exemple clair de cela est par exemple Fibrus au Royaume-Uni [qui] a une adoption nettement plus élevée que beaucoup d'autres altnets parce qu'ils comprennent ce qu'ils ' sont en train de faire et ils l'exécutent."

Le rapport complet peut être téléchargé ici, gratuitement.